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以“531”新政为界,国内光伏企业发展呈现冰火两重天。当前,国内外分析机构纷纷下调了今年中国光伏装机的预测值,更有部分研究机构称,未来1-2年内,我国光伏装机量或受政策影响而大幅缩减。

光伏新政拉开了平价上网的序幕,围绕着30亿元的补贴,设备企业将持续扩大市场份额,行业寡头格局或成型。

近日,国家能源局在召开了一次关于太阳能发展“十三五”规划规划中期评估的成果座谈会。根据参会人员透露,会中确定了几点重要的光伏行业政策,或将对未来行业的发展形成影响。归纳起来,主要有以下5点:

但日前有业内人士透露,“这一预测或是一个伪命题。‘十三五’光伏装机量可能较计划增长一倍有余。”咨询公司IHSMarkit11月14日发布的最新预测上调了中国光伏市场装机预期,预计到2020年底,中国累计光伏发电总容量将达到255GW。

角逐30亿补贴蛋糕

1、光伏是国家重点支持发展的清洁能源,未来更会支持,绝不会变化;

10月30日,国家能源局召开新闻发布会,公布了三季度光伏发电市场情况。数据显示,今年前三季度光伏发电新增装机34.54GW,规模实现稳步增长;截至9月底,全国光伏发电装机达164.74GW,其中光伏电站117.94GW,分布式光伏达到46.8GW。

据中国光伏行业协会,2月18日下午,国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见,其要点可以总结为财政部定补贴规模、发改委定补贴上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模。

2、补贴计划将持续到2022年,不会一刀切的推进平价上网进程。在真正进入全面“去补贴”之前,国家能源局仍将每年保证一定的补贴装机规模,并推进补贴强度的进一步下降;

根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底,中国光伏发电装机容量指标为105GW,光热发电装机容量指标为5GW。显然,当前164.74GW的装机规模已远超“十三五”规划的105GW的装机目标。

会议提出,2019年的光伏发电建设将采取“量入为出”的方式,以补贴额定装机量,改变以往财政部、发改委和国家能源局“各自为政”导致补贴总量和装机规模脱节的情况。该方式实行后,过去光伏电站建成数年仍拿不到补贴的状况将有所改善。

3、对“十三五”规划进行调整,210GW的目标过低,根据发展速度来看,该目标有望调整至250GW,甚至超过270GW;

“受制于‘531’新政,光伏装机的增长步伐放缓,但第四季度国内需求预计可达10GW,2018年全年光伏新增装机或将达到44.5GW左右,与2017年新增光伏装机53GW间存在的落差并不是很大。”前瞻产业研究院分析师称。

同时,会议明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴的项目。需要补贴项目将划分为五类,分别为扶贫项目、户用光伏、普通光伏电站(地面电站)、工商业分布式光伏,以及领跑者、特高压通道配套等专项项目。其中,户用光伏首次作为单独分类,给予单独规模,对其年度装机总量进行管理,并实施固定补贴。

4、加速出台明年光伏行业的相关政策,稳定市场预期;

来自集邦咨询的分析师团队同样对光伏发展抱有乐观预期。其预计2019、2020年国内将各有35GW以上的新增并网量;而IHSMarkit对未来2年新增装机的预测值更是高达40GW。这也就意味着到2020年底,国内累计光伏并网量将稳超200GW,较“十三五”规划目标翻番。

按照座谈会提出的意见,国家能源局将于每年年初发布国家补贴支持的户用光伏年度装机总量,电网公司每月公布上一个月的装机量,当公布的上一个月装机量已突破总规模限制时,本月最后一天为本年度可享受国家补贴的户用光伏并网截止时间。

5、认可户用光伏单独管理,与工商业分布式进行区分,给予更多的支持!

市场分析机构的预测结果得到了来自光伏企业的认同。赛维太阳能科技集团总裁兼CEO甘胜泉认为:“这一预估具有合理性。因为光伏作为国家重点支持的战略性新兴产业,发展迅速,以目前体量看,调整规划目标可适时提上日程。”

这意味着,户用光伏将有一个月的补贴缓冲期。

如果以上五点政策风向为真,那困于寒冬的光伏产业或将迎来春天。事实上这一利好风向的曝出,今日已经让光伏概念股大涨。笔者认为,结合以上五点政策内容,未来行业的走向有几个趋势需要注意。

尽管预测数值乐观,但从谨慎角度出发,集邦咨询分析师认为行业仍需持续关注“531”新政后的实际情况。“第三季度补贴指标明确的只有2017年度的领跑者计划,以及‘十三五’第一批光伏扶贫指标。”该分析师说,“部分领跑者计划项目已于9月并网,而分布式光伏则以扶贫为主,我们判断获得补贴指标的规模低于4GW,这就是说至少6GW是在无国家补贴的情况下安装的。后续这些项目会如何安排,相当值得关注。”

为解决户用光伏在2018年“5•31政策”实施后的遗留问题,本次座谈会还提出,户用光伏在2018年5月31日后并网未纳入国家补贴规模的,可以申报2019年额度。

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